学生说：低空经济的崛起-新兴起的产业的挑战与增长潜力 来源：米乐m6平台    发布时间：2024-12-25 22:08:10

  本文根据武汉大学信息管理学院教授龚艺巍与其学生的行业话题系列讨论活动的内容整理而成。本次参与讨论学生：杨研、石雨佳

  低空经济作为我国战略性新兴起的产业的重要组成部分，是新质生产力的典型代表。目前，全国正掀起一波低空经济发展的热潮，2024年更是被视为“低空经济元年”。低空经济能否真正成为驱动未来经济稳步的增长的新引擎？我们大家都希望通过本次探讨，深入剖析低空经济产业的发展现状与潜力。

  低空经济是指以各种有人或无人驾驶的航空器的低空飞行为牵引，能够带动相关领域融合发展的经济形态。对于“低空”的具体高度定义目前尚无明确定论，而据2016年国务院发布的《关于促进通用航空产业高质量发展的指导意见》中提出“及时总结推广低空空域改革试点，实现线米以下的监视空域和报告空域无缝衔接。”因此，目前一般广泛地认为线米以下的航空器均属于低空经济的范畴。

  另一方面，民航局在其2023年发布的《国家空域基础分类方法》中，将空域划分为A、B、D、E、G、W七类，其中A-E类为管制空域，所有在此高度飞行的航空器均受到管制；G类和W类空域为非管制空域，G类（线米以下）仅提供飞行信息服务，W类（G类空域内线米以下）适用于微型、轻型、小型无人驾驶飞行器，无需进行信息申报。目前，实际利用的低空领域以非管制空域为主。

  低空经济在物流领域的应用主要体现为以eVTOL（电动垂直起降飞行器）为主的无人机进行包裹的运输和配送。

  在运营方式上，相比于传统物流主要依赖的地面交通网络，低空无人机配送在速度上更具优势，理论上有希望满足“最后一公里”的配送需求，有望实现从快递点到消费的人手中的无缝连接。

  然而在当前场景下，在物流领域的低空经济仅在配送载体上略有变化，并未根本性地变革商业模式。无论是传统物流还是低空经济，均需要人力进行货物装配及到达货物集散点后继续配送。无人机先将货物运输至运营区域内的固定点位，再由专人送至客户手中。在定价策略上，低空经济也并未完全摆脱传统物流的影响。目前，低空无人机配送的定价主要是根据货物的重量和体积，这与传统物流的定价方式有着相似之处。

  同时，低空经济在配送物品的价值上并未形成明显的差异化。以顺丰旗下的丰翼科技为例，其无人机航线目前与传统物流一样，提供普通的物品运送服务，并未专注于高价值、高的附加价值的物品配送。但这可能与低空经济当前的发展阶段和顺丰对低空经济的市场定位相关。

  在竞争态势方面，传统物流行业长期以来的低成本竞争模式促进了中国电商的快速发展。而低空经济作为新兴物流模式，其定价策略必然受到市场之间的竞争惯性的影响。因此为了迅速占领市场，低空经济可能会采取与传统物流相似的低价策略，以吸引更多客户。

  从更宏观的角度看，低空经济在物流领域其实就是一种短途、低空的空运模式。它将空运的应用场景下沉到了更细粒度的区域层面，从传统省市之间的空运转变为市内甚至区内的空运配送。因此随技术的慢慢的提升和市场的日益成熟，低空经济有望构建起更完善的配送网络，实现货物的更高效、更快速的配送。

  综上所述，低空经济在物流领域的应用并未颠覆传统商业模式和定价策略。但随技术的持续创新和市场的逐步拓展，低空经济有望在物流领域发挥更重要的作用，为广大购买的人带来更加便捷、高效的配送体验。

  无人机物流领域的竞争格局呈现出多元化的特点，赛道上的竞争愈发激烈，涉及传统物流公司、电商物流公司、创新型科技公司以及通用航空公司。

  等电商物流公司已经在无人机物流领域实现了多场景的落地应用和常态化商业运营。顺丰旗下的丰翼科技，推出了同城即时送和跨城急送两类无人机配送产品，并以深圳为中心，在大湾区搭建起一张低空物流网络。美团则聚焦于外卖领域，在上海、深圳、广州等城市开展低空物流配送。

  除了这些电商物流公司，创新型科技公司也早早布局无人机物流领域。杭州迅蚁网络专注于物流运输无人机，早在2019年就拿到了中国民航局颁发的首张城市场景无人机物流运行牌照，并已在全国23个城市开展常态化医疗物资配送服务。重庆飞快通航、成都腾盾科创、湖南智航飞购等公司也在进行无人机快递应用的场景探索，展现了创新型科技公司在“低空经济+物流”场景的活跃态势。

  通用航空公司不断开拓低空物流航线，积极拥抱低空经济的浪潮。例如，山东琦泉通航与济南政府以及多家物流公司就航空物流场景进行探讨，正在规划两条短途运输专线。

  低空经济的应用场景十分普遍，除了物流配送领域外，还有旅游观光、农业植保、城市管理、应急救援等。这些应用场景的拓展为低空经济的发展注入了新的活力。

  低空经济与景区应用场景高度适配。自然景区地形复杂，人口集中在游览线路，适合无人机发挥作用。低空+旅游的模式能够提升景区运营管理效率，增强游客体验与满意度。此外，低空旅游也推动了低空运输的监管服务、数字化管理平台、基础设施体系的完善，为发展低空经济赋能。

  当前“低空+旅游”的应用主要为无人机货运和无人机景区巡查，此外也有无人机表演业务以及低空载人游览项目。在低空载人游览上的项目落地和常态化运营较少，仍待未来的推广和应用。

  在公共安全与应急响应方面，无人机的应对场景较为丰富，在自然灾害、交通事故、搜索救援、森林防护等方面能发挥强大效用。在森林防灭火上，无人机可以穿透烟雾，捕捉火源热信号，精准定位，为消防指挥提供助力。此外，在地震、洪水、滑坡等灾害中，无人机可迅速展开人员搜救。2023年台风“杜苏芮”引发严重洪涝和地质灾害，无人机实时侦察、回传现场高清图像、视频数据等，为抢险救灾提供了信息支持。

  无人机在农业植保领域的应用较早。2010年，我国出现首款商业化植保无人机，自2014年中央一号文件提出加强农用航空建设以来，植保无人机产业加快速度进行发展。2023年以来我国农业植保无人机呈现快速增长态势，具有较高的行业集中度，形成大疆创新、极飞科技双寡头垄断的竞争格局，合计占比达到90%以上。

  但目前无人机在农业上还是传统的飞手一人一机模式，仍需要飞手手动操控无人机对农田进行喷药、巡查等作业，在大规模的应用场景下能够产生一定经济效益，但并未使生产关系和生产效率产生质变。

  在城市管理中，低空经济主要是通过无人机和低空飞行器，提供巡检、救援、应急响应等服务，使用无人机对电力线路、桥梁、管道等城市基础设施进行巡检，及时有效地发现并处理隐患，能够提升城市管理效率和安全水平。例如，大疆与供电局合作，将无人机应用于电力巡检，包括日常巡检、红外测温、故障定位等。

  除了上述应用场景外，企业还利用直升机、eVTOL等低空飞行器探索拓展空中通勤、商务出行、跨境飞行等低空新业态。但由于安全考量，载人飞行器的技术规定要求严格，同时缺乏相应的政策法规，仍处于产品上市阶段，距离实际落地还有非常长的路要走。

  综上，低空经济不断拓展应用场景，为传统行业赋能，形成协同发展。与此同时还应该注重低空经济在各场景的应用落地。正如中国科学院院士褚君浩所说，未来发展低空经济，要把重心放在产业应用上，以应用端企业为牵引，攻克技术难关，拓展应用场景。未来是否会有更多公司入局，与低空经济下游的应用场景落地紧密关联。如果下游应用不够丰富，整个产业链的发展可能会受到限制。

  低空经济融合了无人机生产制造及相关应用，产业链布局广泛且复杂，大致上可以分为上中下游三个部分。

  从上游开始，低空经济的产业链涵盖了原材料、各类零部件、能源动力系统和航电系统等关键部分。其中，能源动力系统和航电系统是整个产业链的核心。在原材料领域，中美橡胶、希伯利橡胶、恒祥钛合金等企业各自占据一席之地。然而，由于供货方涉及多个行业，上游的龙头核心企业相对分散。在动力系统方面，电池与电机的性能直接决定了飞行器的运载能力、航程、可靠性以及关键性能。当前，eVTOL（电动垂直起降飞行器）主要是采用分布式电力推进技术，以电能作为动力系统的部分或全部能源，包括混合动力、锂电池、固态电池、半固态电池以及燃料电池等多种能源形式。电机作为动力系统推进的关键，其设计需具备高功率密度和高扭矩密度，以满足飞行器的严苛要求。目前在这一领域的老牌核心企业有Joby、亿航智能、卧龙电驱等，呈现出国内国外平分秋色的竞争格局。

  而航电系统则是飞行器的中枢神经，它集成了包括传感器系统、导航系统和人机交互系统等，负责飞行控制、通信、导航、监视和显示等多种功能。目前从中国本土飞控系统竞争格局来看，大致上可以分为3个阵营：1)以军工单位、研究所和高校为背景的传统供应商，如航天科技集团、中航工业等；2)新兴民营公司，如拓攻机器人等；3)外资企业。

  在中游层面上，低空经济的产业链主要聚焦于低空飞行装备制造与相关配套服务。低空飞行器制造是目前整条低空经济的核心环节，其价值占据全产业链价值的50%以上。直升机、eVTOL和无人机等是中游制造端的基本的产品，其中eVTOL作为未来空中交通产业的重要细致划分领域，是当前最热门的投融资赛道。

  在eVTOL制造领域，Vertical Aerospace、沃兰特、亿航智能等企业占据核心地位，瓜分了绝大部分的市场占有率。截至2024年6月，这些头部企业累计订单价格均已超过150亿人民币。

  下游产业链则主要涉及低空经济的运营保障和应用领域。在运营保障层，国家对于低空经济无人机实施了一套严格的监管措施——适航审定，包括型号合格审定、生产许可审定和适航合格审定三个阶段。亿航智能是业内首家集齐这三大审定的企业。

  在应用领域，低空经济正逐渐渗透到物流、文旅、生产等多个经济活动中。其中，美团、顺丰在物流快递和外卖领域处于领跑地位，而西域旅游、美亚航空等则在文旅行业崭露头角。这些应用领域的不断拓展和深化，为低空经济的发展注入了新的活力和动力。

  地面保障设施构成了低空经济的物理基石，包括通用机场及起降场地、无人机起降平台、eVTOL起降场、直升机起降平台等，它们为飞行器提供起降、备降、停放和能源补给等服务。此外，停机库、中转站、能源站也为飞行器提供必要支持。这些基础设施的建设需要巨额投资，专业机构预测，未来五年通用机场对应设计+施工年均市场空间有望接近1380亿元。有必要注意一下的是，尽管许多城市规划中已对起降平台和通用机场的建设提出了具体的数量目标，但未来仍需进一步细化和明确低空飞行器起降平台的具体标准与要求。

  信息基础设施则是低空经济的数字骨架，包括低空飞行服务平台和低空监管服务平台。低空飞行服务平台为飞行器用户更好的提供飞行计划处理、气象服务、告警和协助救援服务等，而低空监管服务平台则为空域监督管理的机构提供空域流量和容量管理、飞行计划审批、空中交通风险识别与预警、非法飞行器的识别与处置、飞行器及人员管理等功能。这一些平台的建设和完善，对于提升低空经济的运行效率和安全性至关重要。

  总的来说，低空经济的基础设施建设不仅要求硬件设施的完善，也需要低空飞行服务平台、低空监管服务平台等软件设施的同步发展。此外，在通航机场和起降平台标准、通信导航监视设备标准、安全与风险管理标准等方面，都要建立一套完善的技术标准和管理规范，以确保低空经济的健康发展。

  低空经济拥有极为丰富的产业链，从无人机的设计制造到大范围的应用，每一个环节都紧密相连，一同推动着经济的全面发展。从无人机制造开始，其不仅促进了高端制造业的升级，还能够带动了相关配套产业的发展，如材料科学、电子信息技术等。而无人机的应用更是广泛，从物流配送、应急救援再到生产监测，无人机的身影无处不在，极大地提高了社会运行效率。

  因此低空经济通过推动飞行、制造、维护（保障）、服务等领域的综合产业链发展，广泛融合了人机一体化智能系统、智慧交通、数字化的经济和信息消费等新业态。这种跨领域的融合不仅仅可以催生新的经济增长点，还可以在一定程度上促进传统产业的转型升级，为经济发展提供更为广阔的空间和可能性。

  今年以来，全国已有近30个省份将发展低空经济写入政府工作报告或出台有关政策。北京、上海、杭州、合肥等15个城市与企业携手共建低空经济生态圈。2024年3月，低空经济首次写入政府工作报告。11月5日，工信部召开低空产业高质量发展领导小组第一次全员会议，研究部署推动低空产业高水平发展的重点任务。2024年11月5日，深圳市交通局发布细则征求意见稿，对于eVTOL航空器和无人驾驶航空器适航取证资助项目等制定细则。2024年11月4日，山东省低空经济高水平发展三年行动方案提出具体目标，打造省级综合飞行服务站，市级低空飞行管理平台，建成400个数字化低空航空器起降平台。

  截至目前，中央政府密集出台了一系列产业政策，与此同时，地方政府也展现出前瞻性的规划，结合地方特色与真实的情况，研究制定了相应的政策文件，以加速推进低空经济相关项目的落地实施。

  在粤港澳大湾区、长三角地区以及成渝双城经济圈等地，低空经济产业集群正悄然兴起，各地正逐步构建独具地方特色的低空经济产业集群。

  粤港澳大湾区凭借探索和创新优势，在低空经济领域先行一步。深圳、广州、珠海等城市，汇聚了诸如亿航智能、小鹏汇天、广汽研究院、大疆创新、顺丰丰翼科技、美团无人机等低空经济领域的佼佼者。

  以上海为核心的长三角区域，也聚集了一批eVTOL科技公司。上海市政府明白准确地提出要打造未来空间产业集群。南京、苏州、无锡等城市，也都推出了低空经济的发展规划或行动计划，这些城市在低空经济领域汇聚各类企业，涵盖了从研发设计到整机生产，再到下游应用的全产业链环节。

  川渝双城经济圈以无人机研发制造为发展核心，产业链布局大多分布在在中上游环节。凭借坚实的制造业基础，川渝地区在本地航空企业和无人机制造领军企业的强劲带动下，蒸蒸日上低空经济。

  在当今经济多元化发展的背景下，低空经济正逐渐展现出其巨大的潜力与活力。然而，如何盘活低空经济，将其有效应用到生产生活中，为经济社会持续健康发展注入新动力，成为了业界关注的焦点。因此低空经济发展的关键点正慢慢的变成为业界关注的核心问题。

  首先，低空经济的繁荣离不开应用场景的拓展。只有将低空经济与实际生产生活紧密结合，才能充分的发挥其优势，为各行各业提供新的增长点。但这一过程中，也面临着诸多挑战，其中最为关键的一点便是如何激活民营经济在低空经济领域的活力。

  民营经济作为市场经济的重要组成部分，其活跃度必然的联系到低空经济的发展前途。然而，近年来民营经济在发展过程中遇到了不少困难，营商环境的宽松度、基础设施的完善程度以及成本的高低，都成为了影响民营经济参与低空经济的重要因素。

  讨论认为，在众多影响因素中，核心点是营商环境。营商环境的好坏，必然的联系到企业是否愿意在某个地区来投资和发展。

  如果一个地区的营商环境不佳，即使政策再宽松、基础设施再完善、成本再低，也难以吸引企业入驻，不光低空经济难以发展，别的经济形态同样难发展。归根结底，政策在全国或全省层面基本是相通的，全国主要城市的基础设施也相差无几，同时，技术和产品也是相互可流通的，那么剩下的重要的因素就是营商环境。

  因此，提升营商环境，打造公平竞争的市场环境，是激活民营经济、推动低空经济发展的关键。在积极布局低空经济基础设施等规划的同时，各地也应当继续深耕数字化的经济发展，打造良好的营商环境，才能进一步吸引低空经济上中下游产业链加盟入局，为当地产业链集群发展注入持久强大的生命力。

  [1]东方证券. 餐饮旅业动态跟踪：低空经济加快速度进行发展，赋能景区提升效率[R]. 2024.

  [2]上海中创产业创新研究院. 2024上海低空经济发展白皮书[R]. 2024.